Обсяг розміщення 5-річного транша єврооблігацій України складе $750 млн, 10-річного – $1,25 млрд.
Як пише «Слово і Діло», про це «Інтерфаксу» повідомило джерело в банківських колах.
Таким чином, Україна розмістила євробонди на $2 млрд.
Прибутковість 5-річного траншу (він «довгий», із погашенням у лютому 2024 року) становила 9% річних, 10-річного – 9,75%. Початковий орієнтир дорівнював відповідно близько 9,25% й близько 10%.
Інше джерело додало, що ставка купона за п'ятирічними єврооблігаціями встановлена на рівні 8,99% річних, 10-річними – 9,75% річних.
Обсяг книги заявок склав $4,9 млрд.
Нагадаємо, організаторами випуску євробондів України виступають BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs і JP Morgan. Україна планує спрямувати кошти від розміщення на погашення випуску євробондів-2019 обсягом $725 млн, а також загальні бюджетні цілі.
У вересні минулого року Україна розмістила 15-річні єврооблігації на $3 млрд з прибутковістю 7,37%. Організаторами були BNP Paribas, Goldman Sachs і JP Morgan. Одночасно з розміщенням нового випуску Мінфін України викупив єврооблігації з погашенням в 2019 та 2020 роках на загальну суму майже $1,6 млрд.
Торішня угода стала першим ринковим розміщенням для України з 2013 року. У 2014-2016 роках Україна щорічно розміщувала 5-річні єврооблігації обсягом $1 млрд, боргові папери були гарантовані США, що дозволяло країні позичати за рекордно низькими ставками.
Отримуйте оперативно найважливіші новини та аналітику від «Слово і діло» в вашому VIBER-месенджері.
ПІДПИСУЙТЕСЬ У GOOGLE NEWS
та стежте за останніми новинами та аналітикою від «Слово і діло»